Organisatie toevoegen

Als je een organisatie toevoegt, kun je alleen de algemene velden invullen. Dit doe je als de relatie (nog) geen inkoop- of verkooprelatie, werkgever, instantie, etc. is.

Organisatie toevoegen:

  1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Selecteer Organisatie.
  4. Klik op: Volgende.
  5. Vul de organisatienaam in bij Naam.

    Via de zoekknop kun je zoeken in bedrijfsinformatie van Company.info en deze direct overnemen (niet bij een lokale Profit-installatie).

    Als je deze knop niet ziet, is waarschijnlijk het communicatieprofiel geblokkeerd.

  6. Je kunt de zoeknaam invullen zodat je later de organisatie makkelijk kunt opzoeken.
  7. Klik rechts naast het veld Adres op de zoekknop om een nieuw adres toe te voegen.

    1. Vul Postcode en huisnr in, bijvoorbeeld 3811 HN 242 en druk op Tab.
    2. Vul de straat in.
    3. Klik op: OK.

    Als het adres in het adressenbestand bestaat, kom je nu terug in de wizard en kun je verder met het toevoegen van de organisatie.

    Het adres wordt automatisch overgenomen als postadres, maar je kunt dit aanpassen.

    Let op: 

    Profit controleert Nederlandse adressen standaard op volledigheid. Als dit bij buitenlandse adressen niet is gewenst schakel je deze controle in de eigenschappen van het betreffende land uit.

    Als een buitenlandse woonplaats nog niet bestaat, voeg je deze aan de woonplaatsentabel toe.

    Als er twee woonplaatsen in hetzelfde postcode gebied vallen, toont Profit een selectiescherm met beide woonplaatsen. Dit kan alleen bij Belgische of Luxemburgse adressen optreden.

  8. Vink, als dat mogelijk is, Vul aanvullende velden organisatie in aan. Als je hebt ingesteld dat de aanvullende gegevens moeten worden ingevuld, kun je dit veld niet aanvinken en moet je de aanvullende velden altijd invullen in een van de volgende stappen.
  9. Klik op: Volgende.

    Let op:

    Profit controleert op dubbele invoer en meldt het als de database al een organisatie bevat met dezelfde naam of hetzelfde adres.

    De afhandeling hiervan wordt apart toegelicht.

  10. Vul andere gegevens eventueel in en voltooi de wizard.

Direct naar

  1. Organisatie
  2. Organisatie toevoegen
  3. Organisatie wijzigen
  4. Controle dubbele invoer organisatie toevoegen