Weergave raadplegen

Een weergave is een tabel met gegevens, zoals medewerkers, debiteuren, factuurregels of organisaties.

Inhoud

Weergave selecteren

Als je een functie start, zie je de gegevens in een weergave.

Uitzondering: er zijn functies die bijvoorbeeld beginnen met een wizard of een actie, maar de meeste functies beginnen met het tonen van een weergave.

Een functie biedt vaak meerdere weergaven, elke weergave presenteert de gegevens op een andere manier. De ene weergave kan dus andere velden/kolommen bevatten dan de andere.

Weergave selecteren:

In dit voorbeeld bekijk je de weergaven van organisaties en personen.

  1. Ga naar: CRM / Organisatie/persoon / Organisatie/persoon.

    Met deze functie heb je toegang tot alle organisaties en personen die in Profit zijn vastgelegd. Je hebt een weergave met alle organisaties en personen, maar er zijn ook aparte weergaven voor alleen organisaties of alleen personen.

  2. Schakel tussen de weergaven met de knoppen.

    De knoppenbalk wordt in Profit 'weergavebalk' genoemd.

    Is de weergavebalk niet zichtbaar? Schakel deze dan in met Shift+Ctrl+K.

    Let op:

    Op de gegevens in een weergave kan autorisatie van toepassing zijn: je ziet alleen gegevens waarop je recht hebt op basis van je autorisatie en deze is afhankelijk van je loginnaam. Hierdoor kan het voorkomen, dat je meer of minder regels ziet dan andere gebruikers.

    Bovenin de weergave staat het aantal regels:

    Profit toont bij een groot aantal regels standaard alleen een deel hiervan omdat dit de performance ten goede komt. Als er meer regels zijn dan je direct kunt zien, wordt het 'groter dan'-teken getoond. Klik daarop om het totale aantal regels (zonder het 'groter dan'-teken) te zien.

Ga naar...

Je kunt navigeren met de pijltjestoetsen, maar je kunt ook direct naar een bepaalde regel springen. Je kent de namen van relaties, artikelen, grootboekrekeningen immers vaak uit het hoofd.

Ga naar...:

  1. Sorteer de kolom die je wilt gebruiken door te dubbelklikken op de kolomkop.
  2. Klik in de kolom.
  3. Druk op: Ctrl+G.

  4. Vul de eerste tekens van de naam of code in en druk op Enter.
  5. Je ziet de eerste regel die aan de opdracht voldoet, bovenin de weergave.

    Voorbeeld:

    Je wilt snel naar de relatie TNT Post.

    Sorteer de kolom Naam alfabetisch door te dubbelklikken op de kolomkop. Druk daarna op Ctrl+G en vul de waarde TNT in.

Weergave afdrukken

Je kunt een weergave afdrukken via de volgende keuze.

Weergave afdrukken:

  1. Zorg ervoor, dat de weergave de juiste indeling heeft:
  2. Druk de weergave af.

Favorieten-weergave raadplegen

Profit plaatst de laatstgebruikte regels (gegevens) automatisch in de Favorieten-weergave. Dit is een apart deel van de weergave dat je eenvoudig kunt opvragen. Je kunt zelf ook gegevens toevoegen aan de Favorieten-weergave. De Favorietenweergave is niet altijd beschikbaar.

Het snelfilter is niet beschikbaar in de Favorieten-weergave. Ook kun je deze weergave niet aanpassen.

Favorieten-weergave gebruiken:

  1. Open de weergave:.
  2. Druk op: Ctrl+I.

    Je ziet de werkbalk Favorieten onder in de weergave.

  3. Beweeg de muis over de werkbalk Favorieten.

    Je ziet de weergave Favorieten:

    De laatst geopende regel staat bovenaan.

Weergave vastleggen of loskoppen:

  1. Klik op: het speldje om de weergave vast te zetten. Hierdoor is de weergave Favorieten altijd in beeld.
  2. Klik op: het speldje om de weergave los te koppelen. Je ziet de weergave alleen als je er met de muis overheen gaat.

Handmatig een favoriet toevoegen:

  1. Selecteer een regel.
  2. Klik op: .

    De handmatig toegevoegde regels zijn donkergrijs om ze te onderscheiden van de 'gewone' favorieten.

Favoriet weghalen:

  1. Selecteer de regel.
  2. Klik op:.

    Je verwijdert hiermee alleen de favoriet. De regel zelf blijft bestaan en kan via de weergave weer worden opgevraagd.

Weergave met administratiesets raadplegen

Standaard toont Profit in een weergave de gegevens van de huidige (actieve) administratie. Het kan echter handig zijn om gegevens van meerdere administraties op te vragen, bijvoorbeeld in de weergave Financiële mutaties. Hierdoor kun je gegevens van verschillende administraties makkelijker vergelijken en gebruiken in bijvoorbeeld de Totalizer.

Let op:

Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Profit Accountancy Lite.

Standaard kun je de gegevens van de huidige administratie selecteren, of van alle administraties. Als je de gegevens van een deel van de administraties wilt opvragen, gebruik je administratiesets.

Je kunt administratiesets alleen gebruiken als je deze hebt ingericht. Een administratieset is beschikbaar in een weergave als je voor minimaal één administratie in de administratieset geautoriseerd bent.

Filteren op administratie of administratieset:

  1. Open de weergave:.
  2. Selecteer Huidige administratie of Alle administraties. Als er ook administratiesets zijn, kun je ook hierop selecteren.

     

Direct naar

  1. Gegevens raadplegen
  2. Weergaven toevoegen en indelen
  3. Weergave raadplegen
  4. Indeling weergave aanpassen
  5. Sorteren
  6. Eigenschappenscherm
  7. Direct mailen, bellen en een webadres zoeken